Consulenza finanziaria indipendente
Come consulente autonomo, offro diversi servizi di consulenza finanziaria indipendente dedicati a privati, aziende, liberi professionisti ed aspiranti consulenti finanziari che desiderano avviare la propria carriera in questo settore. Qualsiasi siano le tue necessità, puoi contattarmi per una chiamata di consulenza e scegliere la formula di collaborazione che preferisci. Ti aspetto!
SERVIZI FINANZIARI
Consulenza indipendente
La consulenza finanziaria indipendente consiste nella pianificazione e nel monitoraggio di investimenti appartenenti ad una o più persone fisiche o a società imprenditoriali per gestire in modo efficiente le proprie risorse economiche.
Il consulente finanziario indipendente è dunque l’unico professionista il cui lavoro garantisce la massima efficienza nella gestione del portafoglio per via dell’assenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse con i propri Clienti, in quanto non vende prodotti finanziari e soprattutto non è pagato a provvigione dalla rete distributiva. Questo permette a noi consulenti autonomi di fornire consigli nell’esclusivo interesse dei nostri Clienti.
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SERVIZI PER PRIVATI
Consulenza finanziaria per Privati
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Consulenza finanziaria per Aziende
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Formazione professionale individuale
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Analisi portafoglio
Creazione portafoglio
Gestione patrimoniale
Consulenza immobiliare
Consulenza personalizzata annuale
Se desideri iniziare un percorso di consulenza personalizzata continuativa con piano annuale, possiamo conoscerci meglio in una prima chiamata conoscitiva gratuita per impostare la nostra collaborazione. Ti aspetto!
Consulenza generica a ore
Se invece desideri prenotare una o più ore di consulenza generica oraria, puoi scegliere qui sotto la soluzione che fa per te.
1 ORA
CONSULENZA FINANZIARIA-
1 call/videocall di consulenza
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Analisi portafoglio e strumenti
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Ottimizzazione investimenti
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Formazione e supporto
3 ORE
CONSULENZA FINANZIARIA-
3 call/videocall di consulenza
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Analisi portafoglio e strumenti
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Ottimizzazione investimenti
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Formazione e supporto
5 ORE
CONSULENZA FINANZIARIA-
5 call/videocall di consulenza
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Analisi portafoglio e strumenti
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Ottimizzazione investimenti
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Formazione e supporto
Condizioni di vendita
Si prega di notare che la consulenza finanziaria generica (non personalizzata) sugli investimenti non richiede l’iscrizione all’Albo professionale. Essa si riferisce alla fornitura di un’asset allocation generica, all’analisi dei mercati, all’analisi di strumenti finanziari o prodotti assicurativi specifici e alla valutazione dei costi e delle inefficienze. È importante sottolineare che tale attività non costituisce una consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) e della definizione fornita dal medesimo articolo al comma 5 septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (Testo Unico della Finanza). Inoltre, tale attività non è soggetta né alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) né a quella dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).
Il servizio acquistato ha validità di 1 anno dalla data di acquisto. Sarà possibile riprogrammare gli appuntamenti con una comunicazione ALMENO 24 ORE prima dell’inizio della chiamata. In caso di ripensamento, sarà possibile richiedere un rimborso:
- Del 100% (escluse commissioni PayPal) con almeno 24 ore di anticipo della chiamata (o della prima chiamata, nel caso di un pacchetto);
- Del 50% in qualsiasi momento prima dell’inizio della chiamata (o della prima chiamata, nel caso di più ore).
Non sarà in alcun modo possibile richiedere un rimborso una volta effettuata la chiamata. Eventuali approfondimenti necessari, successivi alla chiamata, saranno addebitati al costo orario. Per qualsiasi dubbio sull’acquisto o sulla prenotazione della chiamata puoi contattarmi via mail.
