Ciao! Sono Davide Ravera, consulente finanziario indipendente
Libero professionista dal 2014, sono Chartered Financial Analyst® e sono iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti. Come consulente autonomo, lavoro nell’esclusivo interesse dei miei Clienti offrendo diversi servizi finanziari per privati, aziende e liberi professionisti. Se desideri iniziare un percorso di consulenza con me, prenota ora la tua prima chiamata.
CONSULENZA FINANZIARIA
La mia filosofia di investimento
La mia filosofia può essere riassunta in un’unica frase: faccio miei i tuoi obiettivi finanziari. Qualsiasi siano le tue necessità ti aiuterò a realizzare un piano d’investimento dalla massima efficienza.
Ecco i tre principi su cui baso le mie consulenze:
- Psicologia: massima attenzione alla gestione delle emozioni e al carattere con cui il cliente si approccia agli investimenti.
- Pianificazione: pianificare l'operatività e gli obiettivi con anticipo ci permette di stabilire cosa fare in caso di qualsiasi evenienza.
- Personalizzazione: è fondamentale un portafoglio finanziario costruito su misura per ogni Cliente.
Esperienza
Competenza
Trasparenza
Convenienza
CHI SONO
La mia storia fino ad oggi
Ecco un breve riepilogo del percorso che mi ha portato ad essere oggi un consulente finanziario indipendente.
INFANZIA E FORMAZIONE
Nasco nel 1995, fin da piccolo amavo qualsiasi tipo di gioco che riguardasse la logica, la matematica e l’informatica. Questo mi ha portato a diplomarmi come Perito Informatico. È proprio in questo periodo che mi qualifico ben 2 volte per la fase nazionale del Campionato Mondiale di Matematica presso la Bocconi, rientrando nella top 3% in tutta Italia.
Inoltre, inizia a nascere dentro di me la passione per le materie economico-finanziarie e il presentimento che questa sarebbe stata la strada giusta per la mia vita.
UNIVERSITÀ ED ESPERIENZE ALL’ESTERO
Seguendo il mio istinto, mi iscrivo alla facoltà di Economia e Finanza presso l’Università Degli Studi Di Modena e Reggio Emilia, laureandomi con 109/110 (per un punto!).
Inizia da qui il mio percorso lavorativo in giro per il mondo, in particolare a Londra, Varna e Vilnius, dove ho affinato le mie skills trasversali grazie al confronto con persone e culture diverse, che mi hanno stimolato a crescere dal punto di vista sia personale che professionale.
ESPERIENZE NEL SETTORE FINANZIARIO
Sono gli anni in cui il desiderio mettermi in proprio e realizzare qualcosa di veramente importante nella mia vita. Inizio a studiare a Vienna e, in contemporanea, inizio il mio lavoro nelle due principali banche austriache, Erste Group e Raiffeisen Bank International, occupandomi prima di Risk Management e poi di Portfolio Management.
Inizio quindi a gettare le fondamenta della mia futura attività autonoma come consulente finanziario, costruendo la mia community sui social, principalmente su YouTube, creando contenuti di divulgazione con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibili per creare consapevolezza nell’ambito degli investimenti finanziari.
CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
Acquisita una notevole dimestichezza in ambito investimenti e tutto ciò che riguarda il mondo della finanza, avendo avuto a che fare sia con privati sia con grosse società nelle mie esperienze all’estero e non, divento ufficialmente Consulente Finanziario Indipendente. Nello stesso periodo, inizio a produrre contenuti anche su SeekingAlpha, la più grande community di investitori al mondo.
Per continuare il mio percorso di crescita e continuare ad aumentare le mie competenze relative al mondo della finanza ho deciso di iniziare il CFA® Program, una delle più alte distinzioni nella professione di gestione degli investimenti. Il programma CFA® dà esperienza e competenze reali nell’analisi degli investimenti. Nel 2022 ho passato con successo il secondo dei tre livelli presenti nell’esame.
I MIEI PROGETTI PRESENTI E FUTURI
Ad oggi, con un patrimonio in gestione di oltre 6 milioni di euro, sono il consulente finanziario di riferimento di decine di imprenditori, liberi professionisti, aziende e privati che vogliono migliorare la propria situazione finanziaria, realizzando per ognuno un piano d’investimento efficiente e personalizzato.
Ho passato anche il terzo livello del CFA® program e sono diventato CFA® charteholder, terminando uno dei più importanti programmi di specializzazione post-universitaria nell’ambio della gestione degli investimenti, riconosciuto a livello internazionale.
STRATEGIA FINANZIARIA
Come collaboro con i miei Clienti
Offro diverse modalità di collaborazione mettendo a disposizione servizi di consulenza fee-only con formula oraria oppure con formula continuativa valida tutto l’anno. Qualsiasi siano le tue esigenze, possiamo trovare insieme la modalità di collaborazione che più si adatta alle tue preferenze. Ecco dunque come possiamo collaborare nel percorso di consulenza:
Primo colloquio conoscitivo gratuito
Durante il primo colloquio gratuito della durata di 30 minuti, avremo la possibilità di conoscerci meglio e andremo a valutare insieme quale formula di collaborazione sia la più adatta al tuo caso specifico.
Analisi degli obiettivi finanziari e pianificazione strategica
Una volta concordata la modalità di collaborazione, andremo ad analizzare i tuoi obiettivi di vita a breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione verso le tue necessità, le tue preferenze e la tua predisposizione al rischio.
Creazione del portafoglio personalizzato
La pianificazione strategica dell'asset allocation è lo step successivo, in cui ti aiuterò a costruire un portafoglio di investimenti efficiente, bilanciato, diversificato e soprattutto personalizzato, selezionando i migliori strumenti finanziari per abbattere i costi e massimizzare i tuoi rendimenti.
Questioni finanziarie ad-hoc
La nostra vita ci mette continuamente alla prova con nuove scelte finanziarie: l'acquisto della casa rispetto all'affitto, l'acquisto dell'auto a rate, in leasing, o in un'unica soluzione, la scelta in ambito di previdenza integrativa. La mia missione è quella di fornire consulenza finanziaria indipendente di alta qualità e diventare la figura di riferimento per tutte le questioni finanziarie dei miei Clienti.
Follow-up e ribilanciamenti periodici
Durante le chiamate di follow-up sarò sempre a tua disposizione per risolvere qualsiasi questione in ambito finanziario. Inoltre, il servizio di consulenza personalizzata continuativa comprende anche il monitoraggio costante dell'andamento del portafoglio ed i ribilanciamenti periodici.
Per maggiori informazioni sul servizio e per iniziare subito il tuo percorso di consulenza non esitare a contattarmi. La mia sede è a Parma, ma offro consulenze anche a distanza tramite call e videocall, per cui potrai prenotare la tua chiamata ovunque tu sia e in qualsiasi momento.
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